中國郵政儲蓄銀行股份有限公司大連分行財富管理體系規(guī)劃及培訓招標

招標編號：PSBC-DL-2022-10（ZJZB-2022-11773） 招標編碼：CBL_20220321_105598806
開標時間：2022-04-13 標訊類別： 國內招標
招標人：中國郵政儲蓄銀行股份有限公司大連分行
資金來源： 其它  
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司大連分行財富管理體系規(guī)劃及培訓招標
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司大連分行委托中捷通信有限公司就中國郵政儲蓄銀行股份有限公司大連分行財富管理體系規(guī)劃及培訓項目采用公開招標形式進行采購，本項目資金來源為自籌且已落實，已具備招標條件，特邀請有意向且具有提供標的物能力的潛在投標人（以下簡稱投標人）參加投標。
1. 招標編號：PSBC-DL-2022-10（ZJZB-2022-11773）
2. 項目名稱：中國郵政儲蓄銀行股份有限公司大連分行財富管理體系規(guī)劃及培訓項目
3. 項目內容、范圍、規(guī)模：
3.1采購內容：針對目前郵儲銀行大連分行財富管理業(yè)務現狀與未來轉型方向要求，通過調研、財富體系建立、共創(chuàng)、理念宣講、雙周例會策略方案等方法，優(yōu)化大連分行財富管理業(yè)務體系：（1）構建科學高效的財富管理業(yè)務運行體系；（2）提升財富管理中后臺隊伍專業(yè)能力；（3）有節(jié)奏有力度的推行業(yè)務策略；（4）提升分行財富管理業(yè)務在系統(tǒng)內及本地區(qū)影響力。
3.2本項目不劃分標包/標段，選取1名中標人，中標份額100%。
3.3采購估算金額：73萬元（含稅），具體情況詳見附件1。
階段 內容 主要工作 師資需求（人） 含稅單價最高限價 備注
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顧問 項目助理 項目顧問 項目助理 
財富體系搭建 調研 現場調研 3 4 4000元/天 500元/天 /
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  調研報告 2 2 5000元/天 1000元/天 /
 財富體系 三年規(guī)劃 3 3 4000元/天 1000元/天 /
  突破方案 2 4 7000元/天 1500元/天 /
 共創(chuàng) 體系化建設方案優(yōu)化工作坊 2 1 10000元/天 1000元/天 /
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階段 內容 主要工作 師資需求（人） 含稅單價最高限價 備注
   項目
顧問 項目助理  
理念宣導及檢核
（含通關） 理念 突破方案宣講 1 2 20000元/次 2套突破方案，分別宣講1次
  財富管理理念及體系改革宣講 1 2 20000元/次 面向不同群體，宣講3場
 工作梳理 分行雙周例會+雙周策略 1 1 15000元/次 /
注：每天按8小時計算，如不滿足8小時，按實際小時數/8小時*投標報價，不滿足1小時按1小時計算。按次計算的除外，每次不滿1天，按1天計算。
3.4本項目設置含稅單價最高限價，詳見3.3采購估算金額中的表格，投標人報價高于最高限價的，其投標將被否決。
4. 投標人資格要求
4.1資格審查方式：本項目為資格后審，將在開標后對投標人進行資格審查，符合資格條件的投標人通過資格審查。
4.2資格要求：
4.2.1投標人應為中華人民共和國境內（不含香港、澳門、臺灣地區(qū)）法律上和財務上獨立的法人或依法登記注冊的組織，合法運作并獨立于招標人和招標代理機構。（需提供營業(yè)執(zhí)照）
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4.2.3投標人須就能夠為本項目開具增值稅專用發(fā)票提供相關證明材料或承諾函。（國家相關法律法規(guī)規(guī)定不適用開具增值稅專用發(fā)票的情形除外）
4.2.4本項目不接受聯(lián)合體投標，不得分包轉包。
4.2.5投標人擬為本項目提供的貨物及服務均須符合國家、招標人規(guī)定的資格條件和相關要求，并保證其投標文件中的全部內容均為真實、有效的。（須提供承諾函并加蓋公章）。
4.2.6投標人不得存在下列情形之一（需提供承諾函并加蓋公章）：
（1）投標人被責令停業(yè)或破產狀態(tài)的。
（2）投標人被暫停或取消投標資格的。
（3）投標人財產被重組、接管、查封、扣押或凍結的。
（4）投標人在最近三年內有違法行為或被媒體曝光且在社會上造成惡劣影響的。
（5）投標人在最近三年內嚴重違反合同約定的。
（6）投標人在最近三年內有騙取中標的。
（7）投標人（含此投標人母子公司、關聯(lián)公司）在政府、銀行及相關行業(yè)采購服務中有不良記錄的，其服務在使用過程中出現過重大質量或安全問題且未妥善解決的。
4.2.7投標人參加招標活動近三年（2019年3月至今），在經營活動中沒有重大違法記錄（須提供承諾函加蓋公章，并提供下列查詢截圖，截圖需能看到網站網址和全名）。
（1）國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）無“行政處罰信息”“列入經營異常名錄信息”和“列入嚴重違法失信企業(yè)名單（黑名單）信息”記錄；
（2）中國執(zhí)行信息公開網（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）未被列入全國法院失信被執(zhí)行人員名單；
（3）“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)或“信用遼寧”網站（http://www.xyln.net/）未被列入失信被執(zhí)行人名單；
（4）中國政府采購網(www.ccgp.gov.cn)未被列入政府采購嚴重違法失信行為記錄名單。
4.2.8投標人應提供至少一份近兩年（2020年至投標截止日）與市級或以上金融機構簽訂的個人金融類業(yè)務咨詢或培訓合同，金額需超過20萬元。（提供相關合同復印件或中標通知書復印件或合同及訂單。如證明材料無法體現合同類型或金額，將不予認定。）
5. 獲取招標文件
5.1招標文件獲取時間：2022年3月21日至2022年3月28日（法定節(jié)假日休息），每日上午09時00分至11時30分，下午13時30分至16時30分（北京時間，下同）。
5.2招標文件獲取地點：網上報名，遼寧省沈陽市
5.3招標文件獲取方式：網上報名，投標人應委托經辦人將下述文件發(fā)至招標代理機構郵箱
5.3.1經辦人身份證復印件加蓋公章；
5.3.2法人身份證明或法人授權委托書原件加蓋公章；
5.3.3營業(yè)執(zhí)照副本和組織機構代碼證復印件并加蓋公章。若投標人已完成工商營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證和稅務登記證“三證合一”工作，只需提供工商行政管理局出具的加載統(tǒng)一社會信用代碼的新版營業(yè)執(zhí)照復印件并加蓋公章。
5.3.4稅務信息表加蓋公章，格式如下：
序號 類別 信息
1 投標人名稱 
2 投標人注冊地址 
3 投標人稅務登記電話 
4 納稅人識別號 
5 開戶銀行 
6 戶名 
7 銀行賬號 
8 開票類型 僅支持電子普票
注：
本表為招標代理機構為申請人開具購買招標文件發(fā)票時所需信息。
如因申請人提供納稅信息錯誤而導致的開票錯誤所造成的全部損失由申請人承擔。
5.4招標文件每套售價人民幣伍佰元整（￥500.00），售后不退。不收取現金，只接受公對公匯款。
6. 招標文件的澄清
投標人如對招標文件有疑問，請于2022年3月31日17：00（北京時間）前以書面形式向招標代理機構提出。如招標人召開投標預備會，具體時間、地點另行通知。
7. 投標文件的遞交
投標文件遞交的截止時間為2022年4月13日09：30（北京時間），遞交至大連市，逾期送達的投標文件將被拒絕。
本次招標將于上述投標文件遞交截止的同一時間，在同一地點公開開標，特邀請投標人的法定代表人或其授權代理人準時參加。
友情提醒：報名前與下方聯(lián)系人索取投標登記表，以及辦理后續(xù)事宜。
聯(lián)系人：袁 先 生
手 機：13021066931
郵 箱：13021066931@163.com