承德水務集團有限公司2022年資產(chǎn)支持證券選灑承銷商、資產(chǎn)管理機構項目
1．招標條件
承德水務集團有限公司2022年資產(chǎn)支持證券選灑承銷商、資產(chǎn)管理機構項目，招標人為承德水務集團有限公司。根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》等法律法規(guī)，現(xiàn)招標人委托招標代理機構對本次項目組織進行公開招標。
2．項目概況與招標范圍
2.1 發(fā)行人：承德水務集團有限公司。
2.2 發(fā)行規(guī)模：不超過9億元人民幣，具體發(fā)行規(guī)模以各監(jiān)管機構的審核意見和批復及發(fā)行人資金實際需求為準。
2.3 承銷費率：不超過1.4‰/年（承銷費年費率，按每期募集資金存量規(guī)模收取），超過限價的服務費率將會被拒絕。
2.4 發(fā)行期限：12年（3+3+3+3），最終以各監(jiān)管機構的審核意見和批復為準。
2.5發(fā)行利率要求：不高于正式發(fā)行前最近三個月同等規(guī)模、相同評級的同類產(chǎn)品平均發(fā)行利率。
2.6 承銷方式：余額包銷。
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2.8 還本付息方式：按照資產(chǎn)管理計劃每季度付息，每年償還一次本金。
2.9 償債資金來源：經(jīng)營收入、投資收益、其他融資渠道等。
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2.11入圍金融機構數(shù)量：不少于3家。
2.12主承銷商的確定方式：在已確定入圍的金融機構中，得分順序第1名的金融機構為主承銷商。
2.13 服務范圍和內(nèi)容：
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包括但不限于以下內(nèi)容：
1.向發(fā)行人提供完成證券發(fā)行發(fā)售所需的一切合理意見和建議；
2.協(xié)助發(fā)行人設計本次證券發(fā)行和發(fā)售的交易架構及擔保方案及相關安排；
3.協(xié)助發(fā)行人對其業(yè)務、財務狀況及前景做出分析并進行景調(diào)查；
4.協(xié)助發(fā)行人編制與發(fā)債有關發(fā)行文件及作必要的修訂，以便使此等文件的準備、談判及簽署符合公司及承銷商的合理要求；
5.與發(fā)行過程中涉及的其他發(fā)行中介或機構協(xié)同工作；
6.協(xié)助發(fā)行人確定交易的適當條款（例如資產(chǎn)支持證券發(fā)行、銷售、管理條款、發(fā)售規(guī)模和到期時間），就擬發(fā)行資產(chǎn)支持證券的契約/條款及條件和其他相關交易文件進行談判和討論；
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8.簿記建檔、配售、定價、結算交割，市廠持；
9.制作賬單及派送、費用管理；
10.協(xié)調(diào)整個執(zhí)行程序及其他中介機構，并明確各中介機構的職責；
11.協(xié)助公司獲得相關監(jiān)管機構關于本次證券發(fā)行所需審批文件；
12.協(xié)助發(fā)行人設計并實施合理、切實可行的發(fā)行結構和發(fā)行方案；
13.制定詳細的項目執(zhí)行時間表，推進項目執(zhí)行，并以此跟進各中介機構的進度；
14.完成資產(chǎn)支持證券的推介與分銷
15.及時讓發(fā)行人了解項目的進度及存在的問題，并定期為發(fā)行人提供相關市場信息；
16.為使發(fā)行人成功發(fā)行和發(fā)售證券，主承銷商應履行的其他義務。
提供主承銷商與發(fā)行人一致同意，并符合法律法規(guī)要求的其他服務。
3．投標人資格要求
3.1 投標人必須是在中國境內(nèi)依法注冊成立的金融機構，具備獨立法人資格, 具有金融的承銷與中國證監(jiān)會批準的相關業(yè)務資格，須提供營業(yè)執(zhí)照復印件；
3.2 2019年1月1日至2021年12月31日資產(chǎn)支持證券主承銷業(yè)績，須提供有效業(yè)績證明材料（業(yè)績證明材料以wind數(shù)據(jù)為準，須提供wind數(shù)據(jù)系統(tǒng)截圖；若為子公司或分支機構投標，則以母公司的wind數(shù)據(jù)為準）；
3.3 投標人在2021年度中國證監(jiān)會公布的證券公司分類結果中評級不低于BBB評級。
3.4不接受聯(lián)合體投標。
4.招標文件的獲取
4.1 確認參加的單位請于2022年4月24日起至2022年4月28日（法定公休日、法定節(jié)假日除外），每日上午8時30分至11時30分，下午14時00分至17時00分（北京時間）購買招標文件及其它資料。
4.2 報名時投標人可以將：營業(yè)執(zhí)照副本復印件（加斧章）、 2019年1月1日至2021年12月31日資產(chǎn)支持證券主承銷業(yè)績的復印件（加斧章）、2021年度中國證監(jiān)會公布的證券公司分類結果中評級不低于BBB評級證明的復印件（加斧章）、法定代表人證明或授權委托書掃描件發(fā)送至郵箱中，為了保證報名成功發(fā)送郵件后請于招標代理聯(lián)系進行確認。
4.3 招標文件售價：0元。未報名不得參加投標。
5．投標文件的遞交
5.1遞交投標文件的截止時間為2022年5月13日上午09時30分；
5.2逾期送達或者未送達指定地點的投標文件，招標人將不予受理。
注：報 名 請 聯(lián) 系 獲 取 投 標 申 請 表 。
聯(lián)系人：李 瑞
電話：17610398736
郵箱：17610398736@163.com
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