南陽(yáng)產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司選定定向債務(wù)融資工具（PPN）承銷商采購(gòu)項(xiàng)目（二次）招標(biāo)

項(xiàng)目概況

南陽(yáng)產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司選定定向債務(wù)融資工具（PPN）承銷商采購(gòu)項(xiàng)目（二次）的潛在響應(yīng)人應(yīng)獲取競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件，并于2022年7月1日9時(shí)00分（北京時(shí)間）前遞交響應(yīng)文件。

一、項(xiàng)目基本情況

1、項(xiàng)目編號(hào)：HNSZ-2022-014

2、項(xiàng)目名稱：南陽(yáng)產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司選定定向債務(wù)融資工具（PPN）承銷商采購(gòu)項(xiàng)目（二次）

3、采購(gòu)方式：競(jìng)爭(zhēng)性磋商

4、預(yù)算固定費(fèi)率（最高限價(jià)）：固定承銷年化費(fèi)率上限為1‰/年；

5、采購(gòu)需求：

5.1服務(wù)范圍：成交的供應(yīng)商負(fù)責(zé)牽頭制定定向債務(wù)融資工具（PPN）發(fā)行方案，組織專業(yè)人員從事發(fā)行工作，為采購(gòu)人提供與本次發(fā)行相關(guān)的顧問(wèn)策劃、申報(bào)材料報(bào)送、方案設(shè)計(jì)和銷售兌付等服務(wù)；

5.2標(biāo)段劃分: 1個(gè)標(biāo)段；

5.3債券性質(zhì)：非公開(kāi)定向債券；

5.4發(fā)行規(guī)模：不超過(guò)20億元人民幣；
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5.5債券期限：不超過(guò)5年（具體根據(jù)申報(bào)、發(fā)行情況協(xié)商確定）；

5.6承銷方式：由成交的供應(yīng)商以余額包銷的方式承銷。如簿記建檔發(fā)行當(dāng)日，投資人實(shí)際認(rèn)購(gòu)總額低于發(fā)行金額，缺口部分由成交人負(fù)責(zé)余額包銷，包銷利率不高于約定的發(fā)行利率上限。
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5.7承銷費(fèi)用：以固定承銷費(fèi)用為準(zhǔn)。固定承銷費(fèi)用=本次債券實(shí)際募集到賬金額×固定承銷年化費(fèi)率×本次債券發(fā)行期限，固定承銷年化費(fèi)率上限為1‰/年。固定承銷費(fèi)用于債券發(fā)行資金募集到賬后由采購(gòu)人核定金額按實(shí)際發(fā)行期限于不同期限對(duì)應(yīng)時(shí)點(diǎn)支付。

5.8服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)：成交的供應(yīng)商要以保障采購(gòu)人本次注冊(cè)產(chǎn)品發(fā)行任務(wù)能如質(zhì)如期地完成為目的；發(fā)行利率、發(fā)行期限合理，盡可能降低發(fā)債成本；及時(shí)、準(zhǔn)確、充分的完成申報(bào)材料及申報(bào)方案并主動(dòng)反饋相關(guān)信息意見(jiàn)的回復(fù)。
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5.9服務(wù)地點(diǎn)：南陽(yáng)產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司

5.10服務(wù)時(shí)間要求：

5.10.1申報(bào)時(shí)間要求：在簽訂承銷服務(wù)合同后成交人必須立即組建承銷服務(wù)團(tuán)隊(duì)（包括審計(jì)、律所、評(píng)級(jí)等中介機(jī)構(gòu)），確保在承銷服務(wù)合同生效后3個(gè)月內(nèi)將申報(bào)材料遞交至銀行間交易商協(xié)會(huì)。

5.10.2發(fā)行時(shí)間要求：成交人須在取得批文后按照采購(gòu)人要求的時(shí)間將本期債券掛網(wǎng)發(fā)行。

6、本項(xiàng)目是否接受聯(lián)合體投標(biāo)：是

7、本項(xiàng)目是否允許分包：不允許

8、其他事項(xiàng)：

（1）獎(jiǎng)勵(lì)金制度。本次債券發(fā)行實(shí)行獎(jiǎng)勵(lì)金制度，獎(jiǎng)勵(lì)金金額與實(shí)際發(fā)行成本呈相關(guān)性。獎(jiǎng)勵(lì)金=本次注冊(cè)實(shí)際募集到賬金額×（預(yù)估綜合年化成本-債券實(shí)際票面利率-成交固定承銷年化費(fèi)率）×獎(jiǎng)勵(lì)比率。其中，預(yù)估綜合年化成本以近半年河南省內(nèi)省轄市AA+平臺(tái)公司同品種同期限產(chǎn)品發(fā)行平均利率為參考值，根據(jù)債券發(fā)行前實(shí)際情況由采購(gòu)方最終核定。獎(jiǎng)勵(lì)比率為固定值30%。獎(jiǎng)勵(lì)金具體支付時(shí)點(diǎn)以固定承銷費(fèi)支付時(shí)點(diǎn)為準(zhǔn)，與固定承銷費(fèi)一起支付。
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（2）中介機(jī)構(gòu)選聘。成交供應(yīng)商須負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)項(xiàng)目發(fā)起過(guò)程中的律師事務(wù)所、評(píng)級(jí)公司、評(píng)估公司、會(huì)計(jì)事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)并承擔(dān)相應(yīng)服務(wù)費(fèi)用，相應(yīng)服務(wù)費(fèi)用由采購(gòu)人直接從應(yīng)向成交人支付的獎(jiǎng)勵(lì)金和承銷服務(wù)費(fèi)中扣除并依據(jù)合同支付給對(duì)應(yīng)中介機(jī)構(gòu)。相應(yīng)服務(wù)費(fèi)用扣除順序?yàn)閮?yōu)先從獎(jiǎng)勵(lì)金中扣除；獎(jiǎng)勵(lì)金金額不足以扣除時(shí)，就獎(jiǎng)勵(lì)金之外的差額部分從固定承銷費(fèi)中扣除。

二、響應(yīng)人資格要求：

1、響應(yīng)人須具備企業(yè)法人資格或其分支機(jī)構(gòu)，具有承擔(dān)民事責(zé)任能力的銀行或證券公司，且具有工商行政管理部門頒發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照（同一銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)法人只能有一個(gè)分支機(jī)構(gòu)參與）。

2、響應(yīng)人或其母公司持有中國(guó)銀行行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)或其授權(quán)單位核發(fā)的《金融機(jī)構(gòu)法人許可證》或《金融機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)許可證》。

3、響應(yīng)人應(yīng)為應(yīng)為中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)會(huì)員單位。

4、響應(yīng)人具有為采購(gòu)人在融資相關(guān)業(yè)務(wù)方面提供建議、服務(wù)的專業(yè)能力和資源，具有充足的專業(yè)人員組成債券承銷團(tuán)隊(duì)，具有債券承銷分銷、進(jìn)行債券交易的能力。

5、響應(yīng)人沒(méi)有被最高人民法院列入失信被執(zhí)行人名單，以“信用中國(guó)”網(wǎng)站（www.creditchina.gov.cn）或“中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)”網(wǎng)站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查詢結(jié)果為準(zhǔn)，提供公告發(fā)布之日后網(wǎng)頁(yè)查詢結(jié)果截圖并加蓋單位公章；近三年（響應(yīng)文件遞交截止日向前36個(gè)月）無(wú)監(jiān)管機(jī)構(gòu)重大處罰記錄（提供承諾書(shū)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)出具的證明書(shū)，格式自擬，并加蓋公章）。

6、響應(yīng)人需對(duì)響應(yīng)文件內(nèi)容真實(shí)性作出承諾。

7、本項(xiàng)目接受聯(lián)合體參加響應(yīng)。聯(lián)合體響應(yīng)的，應(yīng)滿足下列要求：聯(lián)合體各成員單位間必須簽訂聯(lián)合體協(xié)議，協(xié)議中必須確認(rèn)一家成員單位為聯(lián)合體牽頭人，聯(lián)合體牽頭人須為牽頭主承銷商，（在響應(yīng)時(shí)提交聯(lián)合體協(xié)議并注明牽頭人及各方擬承擔(dān)的工作和責(zé)任，并承諾一旦成交聯(lián)合體各方將向采購(gòu)人承擔(dān)連帶責(zé)任。在響應(yīng)文件中附聯(lián)合體協(xié)議書(shū)原件的掃描件），聯(lián)合體各方不得再以自己名義單獨(dú)或加入其他聯(lián)合體在本項(xiàng)目中參加響應(yīng)。

三、獲取競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件

1、獲取文件時(shí)間：2022年6月14日—2022年6月20日（節(jié)假日除外），每天上午8：30—12：00，下午14:30—18：00（北京時(shí)間，下同）。

2、獲取文件方式：郵箱報(bào)名獲取。

3、文件售價(jià)：人民幣1000元/份（售后不退）。

4、注意事項(xiàng)：請(qǐng)符合響應(yīng)人資格要求的響應(yīng)單位提供相關(guān)報(bào)名資料掃描件，發(fā)送至郵箱進(jìn)行報(bào)名并獲取競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件。

四、提交響應(yīng)文件截止時(shí)間、開(kāi)標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)

1、截止時(shí)間、開(kāi)標(biāo)時(shí)間：2022年7月1日9時(shí)00分（北京時(shí)間）；
注：報(bào) 名 請(qǐng) 聯(lián) 系 獲 取 投 標(biāo) 申 請(qǐng) 表 。
聯(lián)系人：李 瑞
電話：17610398736
郵箱：17610398736@163.com
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