廣西北部灣投資集團(tuán)注冊(cè)發(fā)行中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)債券選聘全球協(xié)調(diào)人招標(biāo)
標(biāo)訊類別：國(guó)內(nèi)招標(biāo)
招標(biāo)人：廣西北部灣投資集團(tuán)有限公司
資金來(lái)源：其它  
1. 采購(gòu)條件
廣西北部灣投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“采購(gòu)人”）對(duì)廣西北部灣投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”或“北投集團(tuán)”）注冊(cè)發(fā)行中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)債券選聘全球協(xié)調(diào)人項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)，歡迎合格的供應(yīng)商參加競(jìng)標(biāo)。
2. 項(xiàng)目基本情況
2.1項(xiàng)目編號(hào)：GX-2021-017-4
2.2項(xiàng)目名稱：廣西北部灣投資集團(tuán)有限公司注冊(cè)發(fā)行中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)債券選聘全球協(xié)調(diào)人項(xiàng)目
2.3項(xiàng)目概況：
（1）采購(gòu)需求：
標(biāo)段名稱 采購(gòu)范圍
A分標(biāo) 選聘三~四家銀行系全球協(xié)調(diào)人為本次債券的提供發(fā)行和兌付管理服務(wù)
B分標(biāo) 選聘一~二家券商系全球協(xié)調(diào)人為本次債券的提供發(fā)行和兌付管理服務(wù)
服務(wù)工作內(nèi)容：
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（1）設(shè)計(jì)發(fā)行結(jié)構(gòu)及發(fā)行方案；
（2）牽頭組織盡職調(diào)查及發(fā)行文件起草；
（3）協(xié)調(diào)各中介機(jī)構(gòu)，推進(jìn)項(xiàng)目執(zhí)行；
（4）協(xié)助發(fā)行人獲得監(jiān)管審批；
（5）安排發(fā)行人路演；
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（7）保證債券順利發(fā)行、回流、本息兌付等 。
（8）其他與本次發(fā)行自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)債券相關(guān)的事務(wù)。
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（3）發(fā)行規(guī)模：注冊(cè)額度不超過(guò)50億元人民幣（發(fā)行額度以國(guó)家發(fā)展改革委批復(fù)為準(zhǔn)）的中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)債券（以下簡(jiǎn)稱“本次債券”或“自貿(mào)區(qū)債券”）。本次債券注冊(cè)有效期內(nèi)可擇機(jī)一次性或分期發(fā)行，各期限品種的發(fā)行規(guī)模和票面利率根據(jù)發(fā)行時(shí)發(fā)行人實(shí)際資金需求和市場(chǎng)情況確定，首期需要在國(guó)家發(fā)改委外資司對(duì)本債券的批文有效期內(nèi)發(fā)行。
（4）債券期限：債券期限不超過(guò)10年（含10年），具體期限根據(jù)發(fā)行時(shí)的市場(chǎng)情況確定。
（5）發(fā)行方式：公開(kāi)、非公開(kāi)發(fā)行均可。
（6）最高限價(jià)：含稅承銷服務(wù)費(fèi)率不超過(guò)實(shí)際發(fā)行債券融資規(guī)模的0.3%，報(bào)價(jià)為一次性含稅承銷服務(wù)費(fèi)率。競(jìng)標(biāo)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)超過(guò)該限價(jià)的，為無(wú)效標(biāo)；
（7）服務(wù)期限：合同生效之日起至本項(xiàng)目服務(wù)結(jié)束為止或采購(gòu)人（發(fā)行人）終止本項(xiàng)目為止。
3. 競(jìng)標(biāo)供應(yīng)商資格要求
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（1）A分標(biāo)：銀行類，供應(yīng)商或其母公司需為境內(nèi)持牌銀行類金融機(jī)構(gòu)，如供應(yīng)商為外國(guó)銀行的，其境內(nèi)子公司或其分支機(jī)構(gòu)需為持牌外資銀行，應(yīng)當(dāng)持有《金融許可證》。供應(yīng)商具有市場(chǎng)監(jiān)督管理部門核發(fā)的有效企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照或其他行政機(jī)關(guān)頒發(fā)的可以合法開(kāi)展業(yè)務(wù)的證書(shū)；如供應(yīng)商為獨(dú)立法人，則必須擁有香港證監(jiān)會(huì)頒布的1、4號(hào)牌照；如供應(yīng)商為非獨(dú)立法人(例如：中資商業(yè)銀行位于香港特別行政區(qū)的分行)，則應(yīng)獲得總行(或總公司)的相應(yīng)授權(quán)書(shū)并提供香港金管局頒發(fā)的1、4號(hào)牌照；
（2）B分標(biāo)：券商類，供應(yīng)商或其母公司需為在境內(nèi)設(shè)立的、可以開(kāi)展地方債承銷業(yè)務(wù)、滿足在自貿(mào)區(qū)承銷債券有關(guān)條件的外資法人銀行或取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的證券承銷業(yè)務(wù)資格的證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)，具備有效的《經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)許可證》或《經(jīng)營(yíng)證券期貨業(yè)務(wù)許可證》；（如供應(yīng)商為全國(guó)性企業(yè)所設(shè)立的區(qū)域性分支機(jī)構(gòu)的，則提交總公司的《經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)許可證》或《經(jīng)營(yíng)證券期貨業(yè)務(wù)許可證》，同時(shí)提供總公司（總機(jī)構(gòu)）授權(quán)文件）
3.2業(yè)績(jī)要求：申請(qǐng)人須在行業(yè)內(nèi)具有良好業(yè)績(jī)和經(jīng)驗(yàn)，至少以全球協(xié)調(diào)人身份承銷過(guò)壹單自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)債券。（需提供加蓋供應(yīng)商公章的業(yè)績(jī)證明材料及業(yè)績(jī)真實(shí)性承諾函）；
業(yè)績(jī)證明材料：供應(yīng)商須在行業(yè)內(nèi)具有良好業(yè)績(jī)和經(jīng)驗(yàn)，自2016年1月1日至投標(biāo)截止日期間作為全球協(xié)調(diào)人成功承銷過(guò)至少壹單中國(guó)地方國(guó)有企業(yè)自貿(mào)區(qū)境外債券，需提供加蓋企業(yè)公章的最終版發(fā)行通函首頁(yè)或東方財(cái)富choice或萬(wàn)得數(shù)據(jù)庫(kù)(wind)或彭博(Bloomberg)查詢結(jié)果作為證明材料，時(shí)間以債券發(fā)行時(shí)間為準(zhǔn)。
3.3信譽(yù)要求：
1. 最近三年沒(méi)有因債券承銷業(yè)務(wù)受到國(guó)內(nèi)及國(guó)際相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)重大處罰；
（2）未被依法暫?；蛉∠稑?biāo)資格；
（3）未被責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照；
（4）在近三年內(nèi)競(jìng)標(biāo)供應(yīng)商或其法定代表人（單位負(fù)責(zé)人）有行賄犯罪行為的；
（5）進(jìn)入清算程序，或被宣告破產(chǎn)，或其他喪失履約能力的情形。
（6）不存在法律法規(guī)規(guī)定的不得存在的其他情形。
3.4本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
4.獲取競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)文件（采取線下或線上方式獲取競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)文件）
4.1時(shí)間：2022年10月18日至2022年10月24日，上午8：00-12：00，下午15：00-17：30。
4.2報(bào)名材料（以下材料復(fù)印件均須加蓋單位公章）：
（1）保密承諾書(shū)（格式見(jiàn)附件1）；（2）授權(quán)委托書(shū)（格式見(jiàn)附件2）；（3）經(jīng)辦人身份證復(fù)印件；（4）營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、資質(zhì)證書(shū)復(fù)印件；（5）競(jìng)爭(zhēng)性談判文件申領(lǐng)登記表手填掃描件（參考模板見(jiàn)附件3）
4.3獲取方式
（1）線下獲取方式：
由授權(quán)代理人持4.2項(xiàng)報(bào)名材料到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行辦理。
（2）線上獲取方式：
采取發(fā)送電子郵件方式遞交報(bào)名資料，郵件主題：項(xiàng)目名稱+項(xiàng)目編號(hào)+公司名稱；郵件內(nèi)容：列明公司名稱、法定代表人或授權(quán)代理人姓名及聯(lián)系方式；郵件附件：報(bào)名材料加蓋公章、文件費(fèi)繳納憑證、申請(qǐng)開(kāi)具發(fā)票截圖，按順序制作成1個(gè)PDF格式文件，文件名稱與主題一致，報(bào)名材料復(fù)印件掃描無(wú)效。
4.4售價(jià)：300元，售后不退。
5.提交投標(biāo)（響應(yīng)）文件截止時(shí)間、開(kāi)標(biāo)時(shí)間：2022年10月25日上午9：00（北京時(shí)間）。
注：報(bào) 名 請(qǐng) 聯(lián) 系 獲 取 投 標(biāo) 申 請(qǐng) 表 。
聯(lián)系人：李 瑞
電話：17610398736
郵箱：17610398736@163.com
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